Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные трудности в семье заставляют его искать выход. Будущее кажется мрачным, и Уолтер приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам помог исключить из учебного заведения. Как выясняется, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для производства.